Os bancos Bradesco, Banco do Brasil e Elopar anunciaram uma oferta pública unificada de aquisição (OPA) para fechar o capital da Cielo (CIEL3), empresa de meios de pagamento. A OPA tem como objetivo converter o registro da companhia de aberto para fechado e retirar a Cielo do Novo Mercado da B3, o segmento de maior governança corporativa do mercado brasileiro.
A oferta será lançada pelos acionistas controladores, Elo Participações, Alelo e Livelo, para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Cielo, exceto aquelas detidas pelos próprios ofertantes, pessoas a eles vinculadas e as mantidas em tesouraria. O preço ofertado para cada ação objeto da OPA será de R$ 5,35, 6,4% acima do fechamento do papel nesta segunda-feira.
A operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, incluindo as aprovações legais e regulatórias das autoridades governamentais. O laudo de avaliação da companhia foi feito pelo Bank of America, e a OPA será intermediada pelo Bradesco BBI.
A Cielo divulgou que o preço por ação anunciado na oferta será ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio (JCP) ou outros proventos declarados ou pagos pela companhia. Esse ajuste inclui os juros sobre capital próprio a serem pagos em 30 de abril de 2024 e considera a base acionária de 15 de março de 2024. Também serão considerados quaisquer grupamentos ou desdobramentos de ações da companhia.
Com essa OPA, os bancos Bradesco, Banco do Brasil e Elopar buscam adquirir a totalidade das ações da Cielo, retirando-a do mercado de forma a ter mais controle sobre a empresa de meios de pagamento. Essa movimentação faz parte de uma estratégia dos bancos para fortalecer sua atuação no setor e tomar ações para garantir maior governança corporativa.
Referências:
Cielo (CIEL3): Bradesco, BB e Elopar farão OPA unificada para fechar capital da companhia
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Financeiro
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